[討論]中國成造船大國有待努力

2005-12-5 圖：在外國金融界眼中，中國造船業問題是帶有根本的結構性問題 中國造船業近年發展蓬勃，生產效率不斷提升，外界估計，中國出產的船舶噸位在2015年將佔全球造船業產量的三分之一，成為全球最大的造船國之一。然而，德國船舶融資市場權威的漢堡HSH Nordbank近日發表中國造船業發展調查研究報告指，若中國要成為全球最大造船國，必須解決造船科技落伍、融資能力不足及質素管理欠佳等問題，並預言在未來十年的激烈市場競爭中，中國船塢數目將由現時約1200家淘汰剩10至15家。 漢堡HSH Nordbank去年底至今年四月期間，派遣專家組隊訪問中國14家大小船塢進行實地考察，並在造訪過程中訪問了各造船廠的管理層、財務部門及技術部門人員，得出的結論是中國造船廠在經營及生產各方面仍有很大的改善空間。 千家船廠減至約十數家 目前，中國約有800至1200個船塢，當中約六成具備能力生產遠洋船舶，而低勞工成本是中國造船業的最大優勢。勞工成本向來佔船舶生產成本達三成之多，中國船塢的成本低於日本同業約20%至30%，以致船舶產量及生產效率近年大幅提升。不過，市場競爭激烈造成的汰弱留強過程，將令造船市場大幅整合，根據挪威船級社分析，中國的造船廠數目會在未來十年合併、減少至10至15傢俱實力規模的大船廠。 報告指出，中國造船業主要分為五大勢力：一、中國船舶工業集團公司(CSSC)和國營的中國船舶重工集團公司(CSIC)，分別聘用10萬員工和17萬員工，兩者所佔的中國市場份額達六成之多。二、中遠船務工程集團，旗下五家子公司在南通、大連、廣州、上海及廈門等中國沿岸城市均設有造船廠。三、中國長江航運集團，旗下造船廠主要遍佈長江流域。最後兩類分別為省政府擁有的地區船塢及中國地方民營小型船塢。 報告稱，CSSC和CSIC等中國領先的造船廠已釐定清晰的業務策略，在生產遠洋船舶方面已有穩固基礎，同時積極擴展業務領域至貿易、融資及科技研究等不同範疇。研究隊伍認為，CSSC旗下的浦東中華船廠是造訪的14家船廠中最完善的一個，船塢泊位達18個之多，並擁有生產德國MAN B&W發動機的專利權。 與此同時，CSSC的外高橋船廠設備先進，剛於本年六月動工的上海長興島項目亦勢將成為全球最大船塢，船塢將為行業提供達8萬個就業機會，預料該集團將帶領中國造船業走向高峰。大型造船集團發展目標清晰、市場策略得宜，但小型船塢的情況就完全相反。 小型船塢欠缺市場定位 小型船塢欠缺市場定位，生產技術及質量停滯不前。低勞工成本及龐大市場需求是其僅存優勢，相信在市場需求回落及競爭日趨激烈的情況下，小型船塢將難以生存。 報告又指，市場競爭激烈，推高原料價格及降低船舶售價，小型船塢在融資方面的應變能力不足，已面對嚴重的財政問題，甚至瀕臨破產邊緣。鋼材價格近年不斷攀升，預料價格在明年初仍未有回落跡象，加上造船訂單數目太多，內地鋼材供求失衡進一步推高有關成本，造船廠營運成本不足，與船東重新商討合約條款的情況時有出現。 據瞭解，部分造船廠未能爭取訂單，停工超過兩個月後，已接近破產邊緣，而財政狀況欠佳的造船廠，在向銀行融資及借貸時亦出現困難。另外，中國的金融機構在該行業的融資服務經驗尚淺，銀行的地區分部貸款能力不足，也是構成船塢財政問題的主因。 船廠質檢程序不夠嚴謹 報告特別提到，中國造船業在質素管理方面普遍低於國際市場水平，將成為行業發展的一大障礙。儘管大部分船塢均擁有ISO 9001證書，但不少船塢只有生產江、河船的經驗，在設施、工序及管理層等各方面的素質仍有待改善。此外，中國造船廠質檢程序不夠嚴謹，質檢部門只供生產線主管監督，與世界級造船廠的做法相比略嫌粗糙與不足。 具規模的造船廠通常會設立獨立驗船部門監督，同時由總經理及其他部門總監進行多重審查，以確保船舶生產質素。訂造船舶的船東甚或聘請具專業資格的造船專家，在船塢監督生產過程。 另外，中國大陸電力供應中斷的情況時有出現，也對船塢運作造成一定影響。中國沿海地區為工業及經濟發展重地，龐大的能源需求令電力供應不足，政府惟有按私營機構對經濟發展的優先次序及貢獻，作電力供應安排。A級公司可獲得無限量的電力供應，但在上海附近的船塢普遍被評為B級，電力供應每週約有兩天時間中斷，情況影響船塢運作及生產進度，令部分造船廠被迫在週末運作。 仍有足夠時間進行整合 報告結論指，綜合上述各種問題，客戶對船舶質素要求逐漸提高及市場競爭激烈，將迫使中國造船業大規模整合，同時提升勞工生產力。船塢的勞工成本雖然低於其他造船國家，但員工的生產力也屬低水平，相信行業的整合過程以至造船廠之間的併購活動，將大幅減省人手，造成大規模失業，情況將成為政府未來的一大挑戰。 不過，報告仍看好中國造船業的長遠發展，認為海運業及造船業未至於急速衰退，加上現有的造船訂單讓船塢在2009年前仍保持生產，絕對有足夠的時間及市場空間進行漫長的整合過程。